Cession et transmission d'entreprise

PCA Corporate Finance conseille les actionnaires, dirigeants et dirigeants-actionnaires de PME-PMI qui souhaitent procéder à des opérations de haut de bilan et plus spécifiquement des opérations de cession ou de restructuration du capital. PCA Corporate Finance offre ainsi l’ensemble des compétences d’une banque d’affaires, avec la proximité d’un acteur dédié aux PME, afin de vous accompagner sur toute la largeur du spectre, qu’il s’agisse de :

  • Cession totale de votre entreprise
  • Cession de bloc minoritaire
  • Création de montage financier vous permettant de racheter votre propre société via une holding (Owner Buy Out – OBO)…

L’accompagnement de PCA Corporate Finance

PCA Corporate Finance vous accompagne tout au long du processus de cession ou de restructuration du capital, en apportant les meilleures compétences et une totale confidentialité. PCA Corporate Finance utilise une approche « sur mesure » fondée sur les besoins individuels, les attentes spécifiques, les contraintes propres et les particularités opérationnelles et techniques afin de défendre au mieux vos intérêts.

La méthodologie de PCA Corporate Finance

PCA Corporate Finance prend en charge l’intégralité du processus, assurant ainsi à ses clients une continuité dans l’opération et l’optimisation de la cession :

  • Point 1 : Analyse initiale des enjeux puis étude des alternatives de processus de vente grâce à une approche agnostique et exhaustive.
  • Point 2 : Assistance à la revue du Business Model (ou des Business Models) et assistance à l’élaboration du Business Plan.
  • Point 3 : Evaluation de la société (et le cas échéant du groupe), sur la base d’une approche multi-critères (Discounted Cash Flows, comparables boursiers, transactions comparables, etc.) en tenant compte des effets de marché et des tendances conjoncturelles.
  • Point 4 : Elaboration de l’ensemble de la documentation marketing tel que le Teaser anonyme, les notes d’informations confidentielles, la présentation du bilan de l’entreprise, de son potentiel, et des services à réorganiser ou à financer à destination des décideurs (Management Presentation), …, aux derniers standards de marché.
  • Point 5 : Coordination des éventuels travaux préparatoires tels que la restructuration juridique, le diagnostic approfondi des aspects financiers, juridiques, fiscaux ou sociaux de l’entreprise (Vendor Due Diligence – VDD) en coopération avec les conseils juridiques, financiers et techniques.
  • Point 6 : Identification sélective et prise de contact qualitative des repreneurs potentiels grâce aux relations permanentes entretenues avec les groupes industriels, et les fonds d’investissements. Ces relations nous permettent d’avoir une réelle connaissance de leur stratégie et de leur actualité.
  • Point 7 : Pilotage des réunions de présentation en optimisant l’efficacité et le séquençage des rendez-vous.
  • Point 8 : Assistance à la sélection des contreparties et assistance à la négociation
  • Point 9 : Co-pilotage de la plateforme de partage de données de référence avec le management, les comptables et auditeurs et les conseils juridiques
  • Point 10 : Co-pilotage de la documentation avec les conseils juridiques
  • Point 11 : Pilotage globale et coordination de l’ensemble des intervenants jusqu’à la cession (closing)

A qui s’adresse notre accompagnement ?

PCA Corporate Finance s’adresse du fait de son ADN à un très large panel d’entreprises et de d’entrepreneurs. Leurs caractéristiques peuvent être les suivantes, sans que nous nous interdisions de moduler ces points au cas par cas :

  • Localisation géographique : Siège basé en France – Belgique et Suisse avec par extension pour les groupes, l’intégralité de leur périmètre international.
  • Type d’entreprise : PME et PMI
  • Taille d’entreprise : Jusqu’à 150 M€ de chiffre d’affaires (notion qu’il est important de croiser avec celle de la Valeur d’Entreprise mais celle-ci se juge au cas par cas)
  • Secteurs d’activité : Dans tous les secteurs d’activité qu’il s’agisse de services ou d’industries, de « l’ancienne » ou la « nouvelle » économie.
  • Profitabilité d’entreprise : PCA Corporate Finance se concentre, pour les cessions sur les seules sociétés In Boni. PCA Corporate Finance s’appuie toutefois sur des cabinets partenaires pour apporter des solutions, lors des missions de restructuration du capital, aux entreprises In Mali.