EXPERTISE CONSEIL

Fonds communs de placements dédiés

Nous avons créés 3 FCP pour répondre au mieux aux attentes de nos clients.

Fonds de fonds, Ils donnent un accès privilégié à l’ensemble des supports d’investissement du marché et aux meilleurs conditions en matière de frais de gestion (PART I) compte tenu de notre volume d’investissement. La réactivité des équipes de gestion assure l’optimisation de la performance des fonds et libère nos clients des contraintes de gestion.

Objectifs

Rechercher la performance dans l’anticipation des tendances

Optimiser le couple rendements, risques

Se mettre à jour de nos obligations règlementaires Mifid II et PRIIPs

  • Approche patrimoniale moyen terme Gestion flexible discrétionnaire

  • Niveau de risque SRRI 3 maximum

  • Objectif de volatilité de 6% maximum

  • Horizon d’investissement recommandé minimum 3 ans

  • Approche patrimoniale moyen terme Gestion flexible discrétionnaire

  • Niveau de risque SRRI 5 maximum

  • Objectif de volatilité entre 6% et 10%

  • Horizon d’investissement recommandé minimum 5 ans

  • Approche patrimoniale moyen terme Gestion flexible discrétionnaire

  • Niveau de risque SRRI 6

  • Objectif de volatilité entre 10% et 15%

  • Horizon d’investissement recommandé minimum 8 ans

Fonds structurés

Nous créons des produits structurés sur mesure qui correspondent parfaitement aux attentes de chaque profil, niveau de risque, niveau de performance espéré, choix du sous-jacent…

Gestion de trésorerie

Pour la trésorerie stable de l’entreprise, nous pouvons, dans un environnement de taux extrêment bas, accompagner le gain de performance avec une maîtrise absolue du risque.

Contrat de capitalisation personne morale

Fonds en euros disponible

Compte titres en RTO ou gestion sous mandat

Profil de risque personnalisé

Epargne salariale

Nous accompagnons les dirigeants dans la definition et la mise en place de leur politique de rémunération différée. Au delà de la réglementation, nous vous aidons à définir le mode de mangement qui vous convient le mieux.

| Plan épargne entreprise (PEE)

| Accord de participation aux bénéfices

| Accord d’intéressement

Retraite et prévoyance

la protection individuelle ou collective est un des sujets majeurs que nous abordons avec une approche personnalisée. Les solutions sont nombreuses, il s’agit de faire les bons choix au bon moment.

La question que vous vous posez en un clic ?