Expertise conseil

Fonds communs de placements dédiés

Nous avons créés 3 FCP pour répondre au mieux aux attentes de nos clients.

Fonds de fonds, ils donnent un accès privilégié à l’ensemble des supports d’investissement du marché et aux meilleurs conditions en matière de frais de gestion (PART I) compte tenu de notre volume d’investissement. La réactivité des équipes de gestion assure l’optimisation de la performance des fonds et libère nos clients des contraintes de gestion.

Objectifs

  • Rechercher la performance dans l’anticipation des tendances
  • Optimiser le couple rendements, risques
  • Se mettre à jour de nos obligations règlementaires Mifid II et PRIIPs

Profil Modéré

Approche patrimoniale moyen terme
Gestion flexible discrétionnaire

Niveau de risque SRRI
3 maximum

Objectif de volatilité
6% maximum

Horizon d’investissement
Minimum 3 ans recommandés

Conviction Equilibre

Approche patrimoniale moyen terme
Gestion flexible discrétionnaire

Niveau de risque SRRI
5 maximum

Objectif de volatilité
Entre 6% et 10%

Horizon d’investissement
Minimum 5 ans recommandés

Ambition Dynamique

Approche patrimoniale moyen terme
Gestion flexible discrétionnaire

Niveau de risque SRRI
6 maximum

Objectif de volatilité
Entre 10% et 15%

Horizon d’investissement
Minimum 8 ans recommandés

Fonds structurés

Nous créons des produits structurés sur mesure qui correspondent parfaitement aux attentes de chaque profil, niveau de risque, niveau de performance espéré, choix du sous-jacent…

Gestion de trésorerie

Pour la trésorerie stable de l’entreprise, nous pouvons, dans un environnement de taux extrêment bas, accompagner le gain de performance avec une maîtrise absolue du risque.

Contrat de capitalisation personne morale

Fonds en euros disponible.

Compte titres en RTO ou gestion sous mandat

Profil de risque personnalisé.

Epargne salariale

Nous accompagnons les dirigeants dans la definition et la mise en place de leur politique de rémunération différée.

Au delà de la réglementation, nous vous aidons à définir le mode de management qui vous convient le mieux.

Retraite et prévoyance

La protection individuelle ou collective est un des sujets majeurs que nous abordons avec une approche personnalisée. Les solutions sont nombreuses, il s’agit de faire les bons choix au bon moment.