PCA Patrimoine : cabinet de conseil en GESTION DE PATRIMOINE – Paris | Nantes | Béziers | Angers

PCA Patrimoine :
cabinet conseil et gestion de patrimoine
Paris | Nantes | Béziers | Angers

LEXIQUE

Gestionnaire

Gestionnaire (finance) : conseiller, expert qui a la responsabilité de la gestion et dirige la planification stratégique, l’organisation, la direction et le contrôle des actifs.

PCA Patrimoine,
cabinets de gestion de patrimoine

PCA Patrimoine est un groupe constitué de 4 cabinets de conseil en gestion de patrimoine situés à Paris dans le 17ème arrondissement, Nantes, Angers et Béziers.

Particulier ou professionnel, nous vous accompagnons dans la construction, l’organisation, le développement et la transmission de votre patrimoine.

Soucieux de vous délivrer un service personnalisé de qualité et sans surcoût, tous les conseillers en gestion de patrimoine de PCA possèdent de solides compétences ainsi qu’une forte expérience des différents aspects de la gestion de patrimoine.

Nous travaillons dans une approche globale de votre situation personnelle et professionnelle (financière, fiscale, juridique, civile et familiale). Notre mission consiste donc à comprendre et analyser précisément votre situation, à déceler les points forts et les éventuelles zones de vulnérabilité, à élaborer une stratégie patrimoniale et à vous apporter des solutions concrètes et gérées en cohérence avec vos objectifs.

Cette approche s’inscrit dans une perspective de relation de long terme entre vous et le conseiller qui vous est dédié, permettant ainsi de faire évoluer les solutions en fonction des changements de votre situation et de vos objectifs. Élaborer une stratégie patrimoniale le plus tôt possible est un gage de réussite pour atteindre vos objectifs !

Actualités...

besoin trésorerie - avance assurance-vie - cabinet de conseils en gestion de patrimoine - investissements financiers

Besoin de trésorerie – avance sur votre contrat d’assurance-vie

Vous avez un besoin temporaire de trésorerie ? Vous êtes partagés entre effectuer un rachat sur votre contrat d’assurance-vie, contracter un prêt à la consommation… L’alternative de l’avance sur votre contrat d’assurance-vie devient, avec la remontée des taux, constitue une bonne solution.

26 septembre 2023

Donation et succession - Cabinet de conseil en gestion de patrimoine - investissements financiers et immobiliers

Donations et succession

Anticiper le règlement de votre succession est important pour la sérénité familiale à votre décès. Réaliser des donations permet d’effectuer un partage de votre vivant d’une partie de votre patrimoine et d’amoindrir la fiscalité que vos héritiers devront régler lors de la transmission de votre patrimoine à votre décès.

19 septembre 2023

Quand et comment préparer ma retraite ?

Selon une étude de l’AMF de 2020, 71% des français pointe la retraite lorsqu’ils évoquent leurs motivations pour épargner. Et selon une autre étude de la DREES – Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques – de 2021, les revenus d’un salarié ayant effectué une carrière complète baissent de 25% au moment de la retraite.

12 septembre 2023

Gestionnaire

PCA Patrimoine, cabinets de gestion de patrimoine

Actualités...

Besoin de trésorerie – avance sur votre contrat d’assurance-vie

Donations et succession

Quand et comment préparer ma retraite ?

PCA Patrimoine,
cabinets de gestion de patrimoine