Levée de fond

Levée de fond : Technique de financement qui consiste à faire entrer des investisseurs dans le capital social d’une société. Les investisseurs apportent des fonds à la société et reçoivent des titres de participation en contrepartie.

Levée de fonds

PCA Corporate Finance vous accompagne dans le cadre d’une levée de fonds, qu’il s’agisse de renforcer vos fonds propres ou de mise en place de financements structurés. PCA Corporate Finance offre les services d’une banque d’affaires avec votre interlocuteur dédié aux PME et aux managers, afin de vous accompagner sur tout le spectre des levées de fonds :

  • Levée de fonds en Private Equity (Business Angels ou Fonds d’Investissements)
  • Levée de dettes bancaires
  • Levée de dettes privées
  • Levée de dettes structurées (OC, OBSA, etc.)
  • Levée de fonds par Introduction en Bourse
  • Levée de dettes en Bourse (PPP, Obligation, etc.)…

Quelle que soit la taille de votre entreprise, tout au long du processus de levée de fonds, PCA Corporate Finance vous accompagne en vous apportant les meilleures compétences sans a priori, ni biais. PCA Corporate Finance est notamment très attachée à une approche « sur-mesure » fondée sur vos besoins individuels, vos attentes spécifiques, vos contraintes propres et vos particularités opérationnelles et techniques afin de défendre au mieux vos seuls intérêts.

L’accompagnement de PCA Corporate Finance

La méthodologie PCA Corporate Finance

PCA Corporate Finance coordonne l’ensemble du processus, vous assurant ainsi une continuité dans votre opération de refinancement (en Private Equity pour l’exemple ci-dessous) :

  • Point 1 : Analyse initiale des enjeux puis étude des alternatives de levée de fonds grâce à une approche agnostique et exhaustive.
  • Point 2 : Assistance à la revue du Business Model (ou des Business Models) et assistance à l’élaboration du Business Plan.
  • Point 3 : Evaluation de la société (et le cas échéant du groupe), sur la base d’une approche multi-critères (Discounted Cash Flows, comparables boursiers, transactions comparables, etc.) en tenant compte des effets de marché et des tendances conjoncturelles.
  • Point 4 : Structuration du montage de financement (par exemple, Fonds Propres et Dettes mais aussi Financement bas de bilan).
  • Point 5 : Elaboration de l’ensemble de la documentation marketing tel que le Teaser anonyme, le Confidential Information Memorandum servant à présenter l’entreprise aux acheteurs potentiels et à en souligner la valeur, ou encore, la présentation du bilan de l’entreprise, de son potentiel, et des services à réorganiser ou à financer (Management Presentation), aux derniers standards de marché.
  • Point 6 : Coordination des éventuels travaux préparatoires (restructuration juridique, Vendor Due Diligences, etc.) en coopération avec les conseils juridiques, financiers et techniques.
  • Point 7 : Identification sélective et prise de contact qualitative des investisseurs potentiels grâce aux relations permanentes entretenues avec les fonds d’investissements, les Family offices, les groupes industriels et les Business Angels significatifs. Ces relations nous permettent d’avoir une réelle connaissance de leur stratégie, de l’actualité de leur portefeuille et de leurs critères d’investissement réactualisés.
  • Point 8 : Pilotage du Road Show en optimisant l’efficacité et le séquençage des rendez-vous.
  • Point 9 : Assistance à la sélection des investisseurs et assistance à la négociation
  • Point 10 : Co-pilotage de la documentation avec les conseils juridiques
  • Point 11 : Pilotage globale et coordination de l’ensemble des intervenants jusqu’à la levée de fonds

A qui s’adresse notre accompagnement ?

PCA Corporate Finance s’adresse du fait de son ADN à un très large panel d’entreprises et d’entrepreneurs dont les caractéristiques peuvent être :

  • Localisation géographique : Cible basée en France – Belgique et Suisse avec par extension pour les groupes, l’intégralité de leur périmètre international.
  • Type d’entreprise : PME et PMI ainsi que Start-Up (à partir du Late Stage)
  • Taille de levée : Jusqu’à 20 M€ (les notions de chiffre d’affaires ou de Valeur d’Entreprise prenant pleinement leur part dans l’appréciation)
  • Secteurs d’activité : Dans tous les secteurs d’activité qu’il s’agisse de services ou d’industries, de « l’ancienne » ou la « nouvelle » économie.
  • Profitabilité d’entreprise : Sociétés In Boni.