PCA Patrimoine : cabinet de conseil en GESTION DE PATRIMOINE – Paris | Nantes | Béziers | Angers

PCA Patrimoine :
cabinet conseil et gestion de patrimoine
Paris | Nantes | Béziers | Angers

LEXIQUE

OPCVM

OPCVM – Organisme de Placement Collectif de Valeurs Mobilières : entité qui gère des placements en valeurs mobilières (actions et obligations). Leur mission est de placer en valeurs mobilières (actions, obligations, monétaires, matières premières, immobilier,…) les fonds qui leur sont confiés et d’en assurer la gestion. Ils regroupent : les SICAV et les FCP. Les OPCVM comprennent :

les OPCVM actions,
les OPCVM obligations et autres titres de créances
et les OPCVM monétaires.

PCA Patrimoine,
cabinets de gestion de patrimoine

PCA Patrimoine est un groupe constitué de 4 cabinets de conseil en gestion de patrimoine situés à Paris dans le 17ème arrondissement, Nantes, Angers et Béziers.

Particulier ou professionnel, nous vous accompagnons dans la construction, l’organisation, le développement et la transmission de votre patrimoine.

Soucieux de vous délivrer un service personnalisé de qualité et sans surcoût, tous les conseillers en gestion de patrimoine de PCA possèdent de solides compétences ainsi qu’une forte expérience des différents aspects de la gestion de patrimoine.

Nous travaillons dans une approche globale de votre situation personnelle et professionnelle (financière, fiscale, juridique, civile et familiale). Notre mission consiste donc à comprendre et analyser précisément votre situation, à déceler les points forts et les éventuelles zones de vulnérabilité, à élaborer une stratégie patrimoniale et à vous apporter des solutions concrètes et gérées en cohérence avec vos objectifs.

Cette approche s’inscrit dans une perspective de relation de long terme entre vous et le conseiller qui vous est dédié, permettant ainsi de faire évoluer les solutions en fonction des changements de votre situation et de vos objectifs. Élaborer une stratégie patrimoniale le plus tôt possible est un gage de réussite pour atteindre vos objectifs !

Actualités...

Implications fiscales du refus de succession - cabinet de gestion de patrimoine - investissements financiers et immobiliers - Paris 17 - Nantes - Montpellier

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Cette question cruciale se pose fréquemment : « Si je refuse la succession, dois-je quand même payer des impôts ? » La résolution de cette question complexe revêt une signification significative en raison des implications qui en découlent. Cet article vise à fournir un éclaircissement complet sur les implications fiscales et légales d’un refus de succession.

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Avantages de bénéficier d'un cgp - cabinet de conseil en gestion de patrimoine - investissements financiers et immobiliers - Paris 17 - Nantes - Montpellier

Les avantages de bénéficier d’un CGP

En qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), nous assistons une large diversité d’investisseurs, indépendamment du montant de leurs avoirs financiers. Lorsqu’il s’agit de faire croître judicieusement votre patrimoine, la collaboration avec un CGP devient importante. Actuellement, il persiste une fausse idée selon laquelle notre expertise s’adresse exclusivement à une élite sociale.

9 avril 2024

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